Сюжет вращается вокруг юного и озорного мальчишки по имени Вовка, который, как всегда, не прочь немного полениться и надеется на простые решения сложных задач. Однажды, ему выпадает уникальная возможность оказаться в удивительном месте, о котором рассказывали множество рассказов — в Тридевятом царстве. На этот раз связующим звеном становится зима, которая обещает превратить привычный сказочный мир в нечто особенное.
Волшебство зимнего королевства поражает воображение Вовки: сверкающие на солнце льды, мерцающий снег, заснеженные леса и сказочные существа, ожившие из его любимых историй. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Мальчику предстоит узнать, что даже в сказке требуется проявить смекалку, терпение и доброту, чтобы преодолеть неожиданные преграды.
История начинается с того, что зима в Тридевятом царстве оказывается необычно морозной и длительной, что вызывает недовольство местных обитателей, привыкших к более мягкому климату. Наш телегерой вовлекается в снежные интриги, когда встречает добродушных персонажей из знакомых сказок, каждый из которых обладает своими заботами и проблемами, связанными с приходом зимней стужи.
Среди тех, кого мальчику предстоит встретить, — мудрый Мороз Иванович, веселый Снеговик и даже хитрая Баба-Яга, которая на этот раз не столь грозна и больше похожа на соседку, что не прочь посплетничать. Герой помогает их жителям справляться с капризами природы. Ему приходится решать загадки, смело преодолевать испытания и даже развеивать магические чары.