Действие мультика разворачивается в канун Рождества, когда вся деревня Смурфиков охвачена радостной предпраздничной суетой. Каждый Смурф занят подготовкой к Большому праздничному ужину, украшает домики, поёт рождественские песни или мастерит подарки для своих друзей. Всё в деревне пропитано атмосферой веселья и праздничного ожидания — всё, кроме одного жителя. Это — Ворчун, самый угрюмый и недовольный из всех Смурфиков. В отличие от остальных, он совершенно не в духе подготовки и считает, что Рождество — это просто пустая трата времени и сил. Для него праздник не имеет никакого значения.
Его равнодушие и холодное отношение создают тёмное облако над праздничной атмосферой деревни. Никто не может понять, почему Ворчун так упорно отказывается радоваться самому светлому времени года, ведь это время счастья и единения. Однако Папа Смурф, мудрый лидер деревушки, решает помочь герою осознать истинный смысл праздника и обратиться к его сердцу, пусть даже для этого потребуется немного волшебной помощи.
Когда приходит ночь, персонаж засыпает в своём домике, полный недовольства. Но его сон оказывается вовсе не обычным: к нему приходят трое волшебных духов, чтобы показать ему важные жизненные уроки. Сначала появляется Проказник в роли Духа Прошлого, который отправляет Ворчуна в ретроспективное путешествие. Он видит, как сам некогда был более радостным и счастливым Смурфиком, принимал участие в праздниках и искренне верил в чудо рождественской ночи.
Затем его навещает Рождественский Дух Настоящего, который показывает, как вся деревушка — его друзья — работает, чтобы сохранить праздничный дух и создать атмосферу волшебства для каждого обитателя. В это время он начинает понимать, как его поведение огорчает окружающих и насколько важно наслаждаться радостными моментами вместе с семьёй и друзьями.
Наконец, появляется третий гость — Дух Будущего, который показывает Ворчуну пугающее изображение того, что может случиться, если он продолжит отвергать любовь и дружелюбие. Пустая деревня, мрачное будущее, где нет места для радости и смеха, пробуждают в нём глубокие страхи и заставляют задуматься о своём поведении.
