Сюжет сосредоточен вокруг группы ангелов, которые отправляются на Землю для завершения своего обучения, чтобы стать полноправными ангелами-хранителями. Главная героиня, Раф, это энергичная и добродушная девушка-ангел, которая вместе со своими друзьями — Ури, Микки и Сладкой — знакомится с новым для них миром людей. Однако они не одни в этом путешествии. Группа демонов, включая Сульфура, Кабали, Гасю и Кабиру, также находится на Земле с целью окончить свое обучение и сдать экзамен на демонов-хранителей.
Основная задача юных ангелов и демонов — защищать человечество, направляя людей на путь добра или зла. Под надзором своих наставников, Архангела и Арканы, молодые существа учатся различным навыкам, проходя через испытания и препятствия, которые проверяют их способность работать в команде и развивают их личность.
В центре внимания сериала — отношения между Раф и Сульфуром. Их связь, сперва основанная на недопонимании и конкурентности, постепенно перерастает в дружбу, а затем и в нечто большее, создавая первый крупный конфликт сюжета, поскольку такие отношения нарушают все правила их мира. Сплетающихся с тонкостями подростковой романтики, напряжение и чувства между ними оказываются важной частью их внутреннего роста и развития. По мере продвижения серий героиня узнает тайну своего происхождения, которой управляет могущественная Уолфи, и благодаря своей находчивости и помощи своих товарищей она начинает раскрывать более глобальные и зловещие планы, угрожающие всему сущему.
