11-летний мальчик по имени Орион известен своей бурной фантазией и... множеством страхов. Он постоянно живет в тревоге буквально перед всем: высота, насекомые, зеркала, клоуны — его список нескончаем и только растет с каждым днем. Однако больше всего его пугает Тьма. Каждая ночь становится для него очередным испытанием и сражением с собственной головой. Герой старается избегать темных мест, оставляя свет везде, где может. Но темнота продолжает настигать его.
Однажды ночью его главный страх оживает... буквально! На пороге его комнаты появляется загадочное существо — воплощение Тьмы. Однако, вопреки ожиданиям Ориона, он оказывается не страшным монстром, а удивительно дружелюбным и немного странным существом с харизмой. Он предлагает мальчику не бороться с ним, а отправиться в путешествие, чтобы раз и навсегда разобраться с тем, что пугает его больше всего.
Так начинается невероятное приключение, которое меняет жизнь нашего героя. Темнота показывает ребенку те места и аспекты мира, которых он всегда боялся. Вместе они отправляются в глубокие моря, исследуют звезды на небосклоне, обживают заброшенные здания и самые темные уголки. Там, где ребёнок ожидал найти ужас, он начинает видеть красоту, тайны и даже веселье. Каждое новое испытание становится для него шагом к тому, чтобы преодолеть свои фобии и научиться доверять себе.