На окраине небольшого японского городка стоит древний храм, о котором ходят удивительные слухи. Горожане утверждают, что ночью по округе бродит таинственный кот-призрак, прославившийся своей проказливостью. Этот кот известен под именем Андзу — милое, но капризное существо, появляющееся только тому, кто переживает трудные времена. Считается, что он может исполнить одно желание, но лишь в обмен на выполнение трёх сложных (и иногда абсурдных) задач.
Главной героиней является Хикару — шестнадцатилетняя девушка, которая недавно переехала в город к своему дедушке после смерти родителей. Её жизнь окрашена в серые тона: она чувствует себя изолированной, страдает от утраты и не может найти общего языка с одноклассниками. Однажды ночью Хикару встречает Андзу — очаровательного, но дерзкого чёрного кота с ярко-зелёными глазами. Он неожиданно заговорил с ней человеческим голосом и заявил, что может помочь ей справиться с горем. Однако его условия оказываются весьма странными: он требует, чтобы девушка выполнила три задания, направленные на "преобразование её души".
На протяжении сюжета героиня сталкивается с мечтой детства, прежними страхами и даже узнаёт секреты своей семьи. Выполняя задания, она начинает постепенно менять своё отношение к жизни, заново открывает радость общения и даже обретает новых друзей. Через взаимодействие с котиком она осознаёт, что важное заключается не в том, чтобы изменить прошлое или сбежать от себя, а в том, чтобы принять реальность.
