Действие мультика происходит в древней Северной Америке, в эпоху до появления людей, когда все силы природы были олицетворены богами и духами. Молодой и горячий парень по имени Кенай живет в племени, где члены его семьи и сам юноша тесно связаны с природой. Но однажды случается трагедия: во время охоты на медведя, молодой человек и его старшие братья убивают зверя, который на самом деле был духовным существом. Как наказание, Духи превращают Кеная в медведя. Это изменение — не просто физическая трансформация, но и своего рода урок для него: теперь он вынужден взглянуть на мир глазами животного, а также пережить события, которые заставят его понять важность сочувствия и уважения к природной среде.
В этот момент сюжет вводит нового персонажа — маленького медвежонка Коди, который в какой-то степени становится "братом" нашего героя. Малыш совершенно не понимает, что стоит за его превращением, и начинает воспринимать его как обычного зверя. Он сам недавно потерял свою мать, и теперь пытается справиться с одиночеством, а также учится выживать в мире, полном угроз и опасностей.
По мере того как парень путешествует с Коди, он начинает испытывать все те трудности, с которыми сталкиваются медвежата. Он также раскрывает перед собой новые горизонты и переживает внутренние метаморфозы. За время их путешествия юноша проходит через много испытаний, осознавая свои ошибки и постепенно восстанавливает свою связь с природным миром и животными.
