После событий первой части жизнь Кеная в медвежьем обличье кажется поначалу спокойной и умиротворенной. Он наслаждается природой, дружбой с медвежонком Коди и своей новой ролью в мире животных. Однако его беззаботное существование неожиданно меняется, когда из его прошлого появляется Некка, девушка из людского племени, которая была его подругой детства и с ней он делил глубокую эмоциональную связь.
Героиня, решившая отправиться в путешествие, находит паренька. Она не знает, что юноша теперь медведь, и не сразу понимает, что перед ней её давний друг. При этом прошлое всплывает на поверхность во всей своей сложности. Некка рассказывает парню о важном обряде их племени — церемонии, во время которой влюблённые должны соединить свои судьбы с помощью магического амулета, передающего силу и благословение духов. У неё есть амулет, изготовленный специально для неё и Кеная, но теперь ситуация усложнилась: он больше не человек.
Герой понимает, что его давнее обещание девушке и её чувства к нему могут перевернуть их жизни. Однако сердце зверя полнится сомнениями. Сейчас, будучи медведем, он чувствует себя частью мира дикой природы и связан с Коди, которого он почти считает младшим братом. Осознание того, что возвращение к человеческому обличью, чтобы быть с возлюбленной, разрушит его теперешнюю жизнь и отношения с возможной "медвежьей семьёй", ставит перед ним один из самых сложных выборов.