Действие разворачивается в маленьком приморском городке на побережье Италии. Главный герой мультика — подросток по имени Лука, который живет под водой и является морским созданием. Он отличается любознательностью и мечтательностью, но его жизнь в подводном мире ограничена строгими правилами родителей, опасающихся внешнего мира. Они предупреждают юношу о людях, которые боятся морских обитателей и могут причинить им вред, если узнают об их существовании. Но Лука давно смотрит на поверхность с интересом и мечтает узнать, какой на самом деле этот таинственный мир, наполненный солнечным светом и шумом волн.
Однажды судьба сводит его с другим водным существом — веселым и беззаботным Альберто. В отличие от нашего героя, он уже давно исследует сушу и не боится приключений. Вместе они замечают, что на поверхности воды их тела превращаются в облик обычных людей, как только их кожа высыхает. Воодушевленный этим открытием, персонаж решается покинуть свою подводную жизнь и вместе с Альберто отправиться в открытый мир, полный красок и загадок.
Друзья приходят в маленький живописный итальянский городок Портороссо, где их ждет множество открытий. Роскошные пейзажи, теплое солнце, невероятная еда и общение с людьми открывают для Луки новые горизонты. Здесь он знакомится с девочкой Джулией, и совместно с ней приятели решают участвовать в местном соревновании — знаменитом "триатлоне Портороссо". Главный приз такого состязания — деньги, которые ребята хотят потратить на покупку заветной мечты — собственного мотороллера Vespa, символа свободы и путешествий.
