Сюжет разворачивается задолго до того, как Трансформеры оказались на Земле. Кибертрон — это утопическая планета, где разумные машины живут под руководством Совета правителей. Молодой и амбициозный Орион Пакс (будущий Оптимус Прайм) является одним из способных лидеров. Он воодушевлен идеей равенства и справедливого устройства общества для всех жителей Кибертрона, вдохновляясь древними преданиями о Приме — величественном лидере, который принес процветание миру. Однако, несмотря на внешнее благополучие, Орион начинает замечать, что на самом деле в обществе растет классовое неравенство. Во время своих исследований он обнаруживает, что Совет укрывает от граждан правду о ресурсах планеты, а также жестко подавляет бунты в рудниках, где работают менее привилегированные трансформеры.
Тем временем, в тени этих событий, Мегатронус (будущий Мегатрон), блестящий, но лишенный привилегий воин, также осознает несправедливую жестокость системы. Начав как гладиатор в шахтах и поднявшись до лидерства подпольного движения сопротивления, он мечтает о революции. Между героями завязывается неожиданная дружба. Их объединяет общее желание изменить мир, но каждый видит это по-своему. Первый выступает за мирные переговоры и структурные реформы, веря в возвышенные идеалы, а Мегатронус уверен, что только сила может разрушить систему и установить порядок, основанный на доминировании.