Действие мультика разворачивается в антиутопическом королевстве, где высокие технологии гармонично сочетаются с рыцарскими традициями. Здесь правит строгая система, где порядок и честь ценятся превыше всего, а любая форма инакомыслия быстро подавляется. Главный герой, Баллистий Болдварт (Балл), бывший рыцарь, когда-то был символом этой системы — настоящим защитником справедливости. Однако после загадочного инцидента героя обвиняют в измене королевству, и он становится изгоем.
Находясь в бегах и пытаясь доказать свою невиновность, Баллистий встречается с неожиданным союзником по имени Нимона — харизматичной, дерзкой и жизнерадостной девушкой, обладающей невероятной способностью менять свою форму. Но она вовсе не обычная девушка — она может превращаться в животных и монстров всех видов, что делает ее опасной и непокорной в глазах окружающих.
Сначала персонаж с недоверием относится к Нимоне, ведь ее хаотичная энергия и безграничный оптимизм кажутся ему полной противоположностью его строгого взгляда на жизнь. Но со временем он начинает понимать, что за острым языком и бесшабашностью героини скрывается глубокая уязвимость. Её дар стал проклятием в обществе, где все непонятное вызывает страх и агрессию.
Вместе герои объединяются в отчаянной попытке раскрыть настоящего злодея, стоящего за заговором, и очистить имя главного телегероя. По мере их опасных и иногда комичных приключений, героиня стала не просто напарницей, но и источником вдохновения для парня. Она заставляет его пересмотреть свои убеждения о том, что такое "норма" и справедливость. Взамен паренёк становится для неё тем, кто не боится принять её уникальность.
