История начинается с неожиданного и переломного события: Хильда обнаруживает, что она превратилась в тролля. Утром, проснувшись, она понимает, что больше не человек, а магическое существо, населяющее суровые и таинственные горы. Эта головокружительная перемена становится для неё не просто неожиданностью, а началом опасного путешествия в троллий мир. Теперь героиня должна разобраться, как и почему это произошло, а главное — найти способ вернуть себе свой прежний облик.
В то время как сама Хильда оказывается глубоко в сердце тролльего мира, её мать, Джоанна, отчаянно пытается найти свою дочь, используя все свои ресурсы, смелость и решимость. Параллельно зрители начинают узнавать гораздо больше о троллях — загадочных созданиях, которым ранее уделялось лишь краткое внимание в сериале. Их мир оказывается гораздо сложнее и богаче, чем казалось на первый взгляд. Мы погружаемся в их мифологию, секреты, обычаи и отношения с людьми, которые часто воспринимают их как врагов.
Девушке предстоит встретиться с Горным Королём — могущественным тролльим лидером, который вплетает её в собственные планы. Он открывает ей истину о конфликте между людьми и троллями, и девочке нужно решить, как поступить: на чью сторону встать, кому доверять и как спасти обе стороны от неизбежной катастрофы.