История начинается с того, что Маугли поселился в человеческой деревне и теперь живёт среди людей. Здесь он обрел новую семью: любящую приемную мать и младшего брата Ранджана. Однако жизнь в деревушке не всегда кажется ему увлекательной — мальчик скучает по свободе, которую он чувствовал в джунглях, и по своим старым друзьям, особенно по медведю Балу. Пение, охота и танцы в тропиках кажутся ему гораздо интереснее, чем обучение правилам человеческой жизни. Шанти, его новая подруга, напротив, придерживается осторожности и считает, что джунгли опасны.
Тем временем Балу тоже тоскует по Маугли. Не долго думая, он решает выкрасть ребенка и вернуть его обратно в свой мир. Узнав об этом, Багира пытается предостеречь медведя, ведь поблизости всё ещё бродит Шер-Хан, который поклялся отомстить герою. Вскоре мишке удаётся проникнуть в деревню и, к удивлению ребенка, забрать его назад в тропики. Хотя мальчику это возвращение доставляет радость, он всё же начинает осознавать, что теперь чувствует себя частью двух миров, а не только одного. Но их приключения омрачаются, когда Шанти и Ранджан отправляются вслед за нашим героем, чтобы убедить его вернуться домой. Девочка, несмотря на свой страх перед лесной местностью, проявляет смелость, чтобы защитить друга.